Términos de la reestructuración financiera

Jueves, 30 Abril 2015.

Natra y ciertas sociedades de su Grupo han suscrito con sus principales entidades financieras acreedoras un contrato de reestructuración que recoge los principales términos y condiciones de la reestructuración de la deuda financiera del Grupo, así como la hoja de ruta a seguir hasta la completa formalización de los acuerdos que permitan reforzar su estructura financiera.

El Contrato de Reestructuración ha entrado hoy en vigor, al haber sido firmado por entidades acreedoras que representan más del 75% del importe dispuesto y pendiente de amortización bajo el contrato de financiación sindicada suscrito en 2010 y novado en 2013 y bajo las líneas de financiación de circulante de 2014, condición a la que estaba sujeta su eficacia.

En el Contrato de Reestructuración está previsto que Natra y ciertas sociedades de su Grupo suscriban con la práctica totalidad de sus entidades financieras acreedoras, entre otros, los siguientes documentos:

  1. un contrato de financiación sindicado a largo plazo dividido en tramos, que comprenderá la novación modificativa no extintiva de parte de la deuda bancaria del que Natra será deudor (el “Contrato de Financiación Holdco”). Los principales términos del Contrato de Financiación Holdco son los siguientes:
    • No tendrá recurso a las filiales operativas del Grupo.
    • La deuda regulada en el Contrato de Financiación Holdco tendrá un importe total de 56.204.147 euros (el “Tramo C”) y se dividirá en dos tramos: C1 y C2. Según lo previsto en el Contrato de Reestructuración, el ramo C1 tendrá un importe de 9.763.762 euros (el “Tramo C1”) y el tramo C2 tendrá un importe de 46.440.385 euros (el “Tramo C2”). El Tramo C2, a su vez, se dividirá en cuatro sub-tramos.
    • Tendrá una duración de 7 años.
    • Tramo C1 se destinará a la suscripción, por compensación de créditos, de las Obligaciones (tal y como este término se define más adelante).
    • El Tramo C2 será íntegramente amortizable en la fecha de vencimiento final.
    • El destino será la refinanciación de parte de la deuda bancaria de Natra y las sociedades de su Grupo.

  2. un contrato de financiación sindicado a largo plazo dividido en tramos, que comprenderá la novación modificativa no extintiva de parte de la deuda bancaria del que una sociedad de nueva creación 100% titularidad de Natra (“Midco”) será deudor (el “Contrato de Financiación Midco”). Los principales términos del Contrato de Financiación Midco son los siguientes: 
    • Tendrá recurso a las filiales operativas del Grupo.
    • La deuda regulada en el Contrato de Financiación Midco tendrá un importe total de 107.500.000 euros y se dividirá en dos tramos: A y B. Según lo previsto en el Contrato de Reestructuración, el tramo A tendrá un importe de 36.300.000 euros (el “Tramo A”) y el tramo B tendrá un importe de 71.200.000 euros (el “Tramo B”). El Tramo B, a su vez, se dividirá en cuatro sub-tramos.
    • El Tramo A se amortizará semestralmente, comenzando dichas amortizaciones a partir del 30 de junio de 2017.
    • Tendrá una duración de 7 años.
    • El destino será la refinanciación de parte de la deuda bancaria de Natra y las sociedades de su Grupo y la concesión de un crédito a Midco

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