Nuevo acuerdo del plan de amortización de deuda

Martes, 27 Agosto 2013.

Natra alcanza un acuerdo unánime con sus entidades financieras para la flexibilización de sus amortizaciones de deuda, a fin de adecuarlas al negocio y a los nuevos proyectos en curso.

Las diecisiete entidades financieras que componen el sindicato de Natra han comunicado a la compañía la aprobación unánime de los términos y condiciones propuestos por ésta para la novación de su actual préstamo sindicado. Con ello Natra consigue una mayor flexibilidad operativa y estratégica para los próximos tres años, a la vez que obtiene de nuevo el apoyo y la confianza de su sindicato bancario en la evolución del negocio y en el equipo gestor de la compañía.

En abril de 2010 el Grupo Natra (Natra y su filial Natraceutical) concluyó la refinanciación de su deuda bancaria, que ascendía en esos momentos a un total de 268 millones de euros. La operación quedó estructurada mediante un crédito con vencimiento único en abril de 2013 para los 77,9 millones de euros de financiación bancaria de Natraceutical y una estructura en diferentes tramos de amortización para 148,4 millones de euros de deuda asociada al negocio de cacao y chocolate del grupo, con un vencimiento final en 2016. Adicionalmente, el negocio de cacao y chocolate mantenía 41,6 millones de euros de “deuda permitida” con entidades financieras, principalmente extranjeras así como organismos gubernamentales.

Desde entonces, el grupo Natra ha conseguido cancelar anticipadamente la totalidad del crédito sindicado de Natraceutical (diciembre de 2012) y reducir la totalidad de la deuda del negocio de cacao y chocolate hasta los 147,4 millones de euros a cierre de junio de 2013.

La positiva evolución de los negocios del grupo y el significativo desapalancamiento financiero ha permitido a Natra anunciar recientemente nuevos proyectos de expansión internacional de su negocio de cacao y chocolate, y concretamente la apertura de oficina comercial en Hong Kong para atender el mercado asiático y la próxima implantación productiva en Canadá para satisfacer la creciente demanda del mercado norteamericano.

Todo ello ha llevado al equipo gestor de Natra a plantear a su sindicato bancario una flexibilización de los tramos de amortización de deuda para los últimos tres años de vida de su crédito sindicado, que tiene un saldo vivo actual de 130,8 millones de euros. Ello permitirá a la compañía continuar consolidando las acciones de mejora operativa y direccionamiento estratégico que ha venido implementando durante los últimos años, manteniendo los plazos de vencimiento final del crédito sindicado en 2016.

El acuerdo de los términos y condiciones para la novación modificativa propuesto por Natra y aceptado unánimemente por las diecisiete entidades financieras que actualmente componen el sindicato bancario está sujeto a la formalización de la documentación contractual, lo cual se espera concluir durante el mes de septiembre.

Puesto que este hecho es posterior al cierre del semestre, el balance a 30 de junio de 2013 recoge como deuda financiera a corto plazo las amortizaciones inicialmente previstas en el préstamo sindicado para el primer semestre de 2014, que se reducen de manera sustancial en el nuevo diseño de vencimientos acordado en la novación modificativa de la financiación sindicada. El balance y la memoria de resultados de cierre del ejercicio 2013 recogerán la nueva situación tras el nuevo acuerdo de amortizaciones intermedias hasta 2016.

Según Mikel Beitia, Consejero Delegado de Natra: “La paulatina recuperación operativa de la compañía en los últimos ejercicios, así como los proyectos de expansión anunciados recientemente nos hacen mirar al futuro con optimismo. Poder contar en paralelo con una estructura financiera adecuada a las actuales necesidades del negocio es un elemento de suma importancia para el óptimo desarrollo de la compañía y agradecemos a nuestro sindicato bancario su apoyo a nuestro proyecto y al equipo directivo”.

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